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上海小贷融资松绑首支小贷私募债发行-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:43:25 阅读: 来源:篮球厂家

陈莉

8月1日开始,上海的小贷公司迎来“新政”,债务融资比例的上限提升至净资产的100%。符合条件的小贷公司还可以在境内外多层次资本市场上市(挂牌)、资产转让和探索信贷资产证券化业务,并有希望获准在上海市内跨区(县)经营。

政策实施将近一周之际,上海小贷公司的春天马上便到来,6日迎来了具有里程碑意义的时刻。这一天,上海市金融办正式发布《关于进一步促进本市小额贷款公司

发展的若干意见》(以下简称《意见》),困扰小贷公司多时的资金饥渴问题终于得到解决方案。《意见》将本市小贷公司融资杠杆从此前的50%扩大至100%,并允许“小额贷款公司采取发行私募债等债务融资工具”。上海市金融办还同时发布《本市小额贷款公司发行债务融资工具监管指引》(以下简称《指引》)。

就在同一天,沪上小贷行业首支私募债——浦东浩大小贷公司私募债也在上海股权托管交易中心挂牌发行,发行总金额3000万元,票面利率8%。尽管据此推算,该私募债的发行综合成本在10%—12%之间,融资成本仍较高,但融资渠道的打开依旧使小贷公司颇为振奋。融资杠杆获突破2008年,银监会发布相关规定,小贷公司的主要资金来源有两方面:一是股东缴纳的资本金、捐赠资金;二是从不超过两个银行业金融机构融入的资金,余额不得超过公司资本净额的50%。据此,小贷公司的业务受限较大。

上海小额贷款公司协会会长杨国平告诉记者,小贷公司放款达到上限后,要么增资扩股,要么就停止对外放贷。按照原先的监管规则,小贷单一股东的股份只能是20%到30%。

据了解,不少小贷公司选择开设P2P平台突破资本金管理限制,一些P2P平台也选择与小贷公司合作,由小贷公司推荐借款人。

此次《意见》首次提出,“坚持服务三农和小微企业、合规经营、风控良好,主体信用评级及主管部门监管评级较好的小额贷款公司,可采取从银行业金融机构融资,发行私募债等债务融资工具,在本市小额贷款公司间进行资金调剂拆借等债务融资方式,融入不超过净资产100%的资金用于发放贷款。”

《意见》还提出,对符合上述规定的小贷公司,可通过有资质的机构进行资产转让,并可探索开展信贷资产证券化业务。私募债年发行可达一二十亿

在上海股权托管交易中心挂牌发行的上海小额贷款行业首只私募债——浦东浩大小贷公司私募债,由上海银行全额承销,上海再担保有限公司提供全额担保,发行总金额3000万元,期限1年,票面利率8%。

上述《意见》及配套《指引》的生效实施,为本次浩大私募债的成功发行提供了重要的制度环境。《指引》明确,本市小额贷款公司发行债务融资工具,应具备开业经营两年以上;最近两年持续盈利,且最近两年平均可分配利润足以支付债务融资工具一年利息;不良贷款率不超过5%,且已足额计提准备金;最近一次主体信用评级结果为BBB-级以上;上年末贷款余额达净资产85%以上。此次发行私募债的上海浩大小贷公司注册资本为2亿元,2010年3月对外营业,经过一轮增资,现注册资本已达3.7亿元。

据了解,上海并非最早开展小贷私募债的地区。此前,重庆和广东也成功发行小贷私募债产品。杨国平预计,沪上小贷行业每年私募债可发行10亿—20亿元。

值得注意的是,此次小贷私募债发行的成本不低。杨国平表示,发行综合成本算下来在12%左右,放贷出去的利率在17%至18%左右,发行成本比较高。

杨国平告诉记者,随着小贷私募债发行模式成熟,利率也会跟着降下来,目前的成本包括商业银行、股交所、会计和律师事务所的费用成本,未来尽职调查成本会下降,综合成本降到10%比较合理。

另据了解,浦东浩大小贷公司私募债发行对象目前针对机构,以后会面向个人。上海股交中心一位业务部人士透露,此前股权托管交易中心曾为江苏一家小贷公司发行过私募债,个人和机构均可认购。

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